В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвинив автора в антисоветских настроениях, а сам он оказывается изгнанным из союза литераторов, лишаясь не только положения в обществе, но и средств к существованию. В этот тяжелый период, когда кажется, что жизнь рушится, он случайно знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, делая ее уязвимой для новых чувств. Их встреча становится началом страстного романа, который дает обоим надежду на счастье, хотя обстоятельства складываются против них.
Параллельно с развитием этих отношений драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его ближайшего окружения, а центральное место занимает загадочный Воланд – персонаж, наделенный мистическими чертами и списанный с иностранного знакомого, чья личность внушает одновременно страх и fascination. В тексте пьесы реальность переплетается с вымыслом, а образ Воланда служит не только отражением таинственного прототипа, но и символическим воплощением сил, которые вмешиваются в судьбы героев, подвергая их испытаниям. История любви драматурга и Маргариты находит свое отражение в сюжете, где персонажи сталкиваются с выбором между верностью и страстью, правдой и обманом, а фигура Воланда становится катализатором событий, раскрывающих истинную сущность каждого. В итоге личная драма автора и его творческие поиски сливаются воедино, создавая многогранное повествование о любви, предательстве и поиске себя в эпоху, когда любое инакомыслие могло привести к трагедии.