В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела свою силу, наполнив землю чудовищами и древними тайнами. Последний оплот человечества, Город, держится лишь благодаря защите королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Цель миссии – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, пока древнее проклятие не обрело новую мощь. В качестве проводника к Элис присоединяется опытный следопыт Бойс, чьи знания о гиблых территориях становятся единственным шансом на успех. Их путь лежит через руины забытых городов и леса, где каждое дерево скрывает угрозу, а воздух пропитан магией, искажающей реальность.
Однако путники не одни в своих поисках – за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии лишь грех и стремящихся уничтожить любой её источник. Каждая встреча с солдатами ордена грозит гибелью, а в тени развалин поджидают порождения тьмы, чьи намерения остаются загадкой. По мере продвижения Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами: ведьме приходится балансировать между долгом перед королевой и растущим пониманием, что источник силы может нести не спасение, а новое проклятие. С каждым шагом тайна Потерянных земель раскрывается, открывая древние пророчества и заговоры, способные изменить судьбу мира, а время, отмеренное до полнолуния, неумолимо истекает, заставляя героев принимать решения, от которых зависит будущее всего живого.